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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐(kong)对(dui)市(shi)场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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中原证券指出👢，随着行业景气度不断下滑🥬🧅，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍊🍑，2025年以来投资力度进一步下行🥾🍎，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥕🥔。需求方面💖👛，随着汽车、家电👢🩰🥒、纺织服装等领域内外需求带动🍍，化工领域需求有望出现复苏👛。未来随着我国宏观经济持续向好💌😈🍉，化工行业下游需求有望继续复苏💛🍒。在供给和需求两方面驱动下🍉，未来行业景气有望边际回暖👠。

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在本(ben)次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营(ying)收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🤬🥿，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🥭🍉👗；2024年前三季度营收为22034.81万元🌽💋，净利润为6523.06万元🍇👘。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🥑🍊💋，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👛💟，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🥝🥑。

2、單(dān)囙(yīn)(yin)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中(zhong)，本週錶現(xian)較(jiào)好的囙子有(you)單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。