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上周五英镑震荡下行💖🥒💕，日线小幅收跌👜🌽🤬，现汇价交投于1.3720附近💌🥕。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外😠👘👚，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压💓。不过，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间🍑🩱👄。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。

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快(kuai)速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际(ji)交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截(jie)至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期权的净多头(tou)头寸(cun)，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了(le) 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍒👙🧄、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍉🩱；三是流动性充裕👞😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🩰👢，港股成交活跃👢，整体交易量在历史高位运行🍒💌。

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週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于(yu)估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域(yu)，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀(xiu)的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利(li)板块，包(bao)括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

2、展望下半年👡，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏👡。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。