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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥦💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥥🌽👞，难言泡沫化。

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2、3💞💖🧅、库存：一季度受春节假期影响🧡，炼厂快速累库，但春节过后🍊👜🥦，由于供应水平却远超去年同期👜，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👘😡👙。二季度炼厂检修增加👡🤬，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限👙🧅💖🥑😻，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。