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5月，计入**广义开支、商品房销售额🌽💘💌、社会零售商品额🍌🥬🥔、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥥🥝🍄🧄👗，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👠💛。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😠🍏🍓💓。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🍏🩰🥕💘🍍，央行如何表述值得更多关注。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与(yu)多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭(die)代更新。

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2、需求(qiu)方面：预计下半年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有(you)望(wang)加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但(dan)需(xu)要注意(yi)的是，偿债(zhai)、清(qing)欠和土(tu)储等(deng)项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口(kou)压力可能(neng)加(jia)大，基(ji)建投资作为逆周期调控政策的关(guan)键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨(yu)季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月(yue)华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区(qu)项目施工陆续(xu)增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动(dong)需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、6月(yue)重(zhong)要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷(juan)等政策持(chi)续(xu)发布。

2、华福证券分析认为(wei)，2025-2027年在【十四五任(ren)务冲刺】+【建军百(bai)年目(mu)标】+【自主(zhu)可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需(xu)外需均增(zeng)长幅(fu)度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。