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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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