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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语💓🍉👞🥿🍇、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示👝🩳🩳，尽管美国空袭伊朗核设施🍋，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在💋🍅🧡，政治主动权🥔🧅🍌、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍋👘🥿😡、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续👗👿🥥🥿！”

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对于下阶段货币政策的主要思路🍈🍏，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🤬🤬、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底(di)投资者(zhe)意识(shi)到(dao)经济政策转向后(hou)，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分(fen)外资券商陆续上调(diao)中国(guo)投资(zi)评级(ji)，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及(ji)估值吸引(yin)力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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1、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围(wei)，为煽动**做准备，但“伊朗人民(min)确实是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于(yu)情(qing)绪，而是出于(yu)对敌人的(de)认知，出于对(dui)伊朗重(zhong)要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策💘，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍎🥦🥔😈、10月分别下达三😈、四季度以旧换新中央资金🩰🥬💗🌽🧄，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🩱💛、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🌽🎒。