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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股(gu)自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险(xian)利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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赵廉慧表示，从最新的北(bei)京市、上海市试点(dian)看，信托财产登(deng)记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实(shi)际上并不乐观，核心(xin)的(de)制约点是非交易过户以及设立信托、信(xin)托(tuo)运作、信托财产分配与征税。

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