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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货(huo)的稳定性(xing)，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考(kao)核(he)等等具有季(ji)节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有(you)色、钢(gang)铁等。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍄💟👜。中老年阿姨们戴着帽子🎒🍏👢、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🩰🎒🥔，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💓🥬😠。

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战(zhan)略(lve)上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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1、3、新能源产业链🍇👡🌽🥾，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🤍💖，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🧅🍏🥒，但海外需求疲软👘🤍👄🥬👡，三元产业链整体出口均有放缓，同时💕🧡🥬🥒，国内三元电池装机同比放缓👜😡。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🩳🍎，但或对三元端的需求拉动并不强🍑🩱🌽🍑。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。