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刘元遍览各形各色的创业者💞🌽💞🎒，对何涛👛💔，他一边觉得对方老练，在招人、做产品、和供应商及经销商打交道时有套方法，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩💖👘🌽。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬👚。具体来说，第一🥝🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🥾🧄，大盘风格略占优。第二🥕🍆👿👗👜，外部流动性方面👗👚🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💝👝🍓，对短期市场或有扰动。第三🍆🩱🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅🥭🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🥦。行业选择层面🍍🎒，展望7月份🥔🍇💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄🥬👛👜。我们参考工业企业盈利🩳、库存阶段🍒🍑🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟💓、盈利能力💔🍋🧡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓😈🍍👞👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈💝👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈😻💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊👗💛、国产算力💗🍏👗、非银金融🧅🥿🩰、国防军工、创新药🥾🩲🥑。

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中国(guo)稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民(min)发布公司部分非独(du)立董事和高级管理人员职务变动(dong)方面的不实信息。经公(gong)司核查，并向实际控制人中国稀土集(ji)团确认，对相关不实信息澄清(qing)如下：近期，公司(si)部分(fen)非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步(bu)补选了相关高级管理人员，并根据股东提(ti)名提请股东会补选非独立董事。公司根据相(xiang)关法律(lv)法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独(du)立董(dong)事和高级管理(li)人员调整(zheng)系公司和中国稀土集团(tuan)根据(ju)工作(zuo)需要，为优化公(gong)司(si)治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营(ying)平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调(diao)整产生(sheng)影(ying)响。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)(wei)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)(mian)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西(xi)走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人(ren)們(men)在(zai)路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)(yin)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人(ren)。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请(qing)投资者务必(bi)根据(ju)自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管(guan)理(li)。

2、背后原因来看🥝，7月是中报业绩预告披露高峰期🥔🥭，市场对业绩关注度短期明显提升🌽🍒，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。