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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约(yue)的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得(de)考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接(jie)近(jin)部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾(dun)的经济信号和(he)模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🤍👅👗🥕🍑。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势👙。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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