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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰😠👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🤬🍅🥻，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍💌🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🤬💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🥒💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍊😈🍋，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💓，赚钱效应在进一步强化🧡🧅，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👡；偏股基金（股票🩳🤍👢、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥭。量化私募💯💋🍌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🩳🍌💓，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👝🥕👙，从而使得指数进一步的加速上涨。

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中(zhong)矿(kuang)资源：公司下属(shu)全资公司中(zhong)矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合(he)技术升级改造，投资建(jian)设年产3万吨高纯(chun)锂盐技改项目。该项目总投(tou)资(zi)额为12，074.42万元，资金来源(yuan)为中矿锂业自有资金或自筹资金(jin)，停产(chan)检修及技改时间约为(wei)6个月(yue)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👘🧅🩱。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍎🤬🍊。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👛🧅😡🩳。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈🍋，但如果美联储在7月意外降息🍈🥥😻😠，并且中国央行同步宽松🥬😈🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅🎒💔。从板块轮动来看🩱🥕💖💌👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗👜🍍👞，红利也开始滞涨🍏🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🍏👘😻🥥。近期，YU7大热🍉🥥👞、欧洲延缓停售油车🥑🥻👚，标志着产品力正替代产品形式👝🧡，推动全球电气化进程全面加速东移👚🎒👡🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗，科技领域产品催化频出🥿💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。