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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了🩰，以色列也是🍇，这跟市场的判断基本一致👛🤍🍅👢💔，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息👿🍈👚🩲，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💔，可能再次考虑对伊朗进行空袭💗🍌，并声称伊朗威胁到了他的生命👢👝，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作👙🧡💋。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示👄，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🥿🥕，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🍄👘，他呼吁各方重回谈判桌🍎。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🍆，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间💋💔🍍🧄🍅，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收(shou)于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。

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1、2、上半年黄金(jin)上涨存(cun)在三大核(he)心驱动。一是(shi)，美**关税政策不确定性下，美(mei)国经济(ji)滞胀(zhang)预期增强。特(te)朗普极端的关税政策(ce)引(yin)发全球供应链扰动，市场(chang)预期(qi)美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例(li)不断下降，特朗普极端(duan)关税政(zheng)策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续(xu)三(san)年增持(chi)黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地(di)位的有利背书，特别是中国央行(xing)从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提振(zhen)。三是，地(di)缘风险未如期放(fang)缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复(fu)拉(la)锯(ju)、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续爆发也令中东(dong)地缘局势再(zai)次不稳，市场(chang)虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成潜在支撑(cheng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👝👄🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍋🤍。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👢😠，7月科技风格占优的可能性较大。