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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再(zai)度(du)走强，创业板人工(gong)智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭(xu)创涨超6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒(heng)信东方、金信(xin)诺、太辰(chen)光等涨超3%。

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上半(ban)年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年内(nei)公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红(hong)总额占比超七成(cheng)。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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盈利方面😈😠🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👅👗👞🥾💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎😻👛🧅，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💕、光学光电子、消费电子💓🌽、运营商🩱😠💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👠👿，如汽车、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🧄🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🥻🩰🍊🥝、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长🎒🩰🧡，其中饮料乳品💛、农副产品、家电🧅💖🥭👞💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋🩳🩱、电力🧅🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍎🍈🍆。

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5、财联社记者多方采访获(huo)悉，当前算力租赁市场处于(yu)阶段性(xing)低迷期，以H20为代表的显卡租赁价(jia)格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较(jiao)难做”、“红利期过了”。

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1、债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化😻🍆💯。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🥬，短端受资金影响有限，总体下行。

2、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。