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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五(wu)年的周(zhou)期的上行周(zhou)期如下图所示。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩳，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥒🍋，不同板块解禁规模来看🍍💝，主板592亿元🥥、创业板890亿元、科创板1070亿元🍌、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🥑👛，当前处于政策观察期👿🧡；另一方面🤍，上半年经济表现偏强🥿👘，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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（2）消費(fèi)上看(kan)，多晶硅月産(chǎn)量持(chi)續(xù)處(chù)(chu)于低位(wei)，后(hou)續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅(gui)需求拉(la)動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對(dui)工(gong)業硅需求預(yù)計(jì)(ji)持穩(wěn)。鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金廠生産(chan)持穩(wen)，對工業硅需(xu)求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🥝👚🥒👡。