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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🥭。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💗💞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💟🍌🥬💌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👗🧅💛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥻💝👢💕、库存阶段🩱💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅🥝🧡🍌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍑🍇👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧄💗💔，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👜🍊。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的(de)阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步👞💗🥻👝。

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1、唐(tang)晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

2、日本**周日发表的声明(ming)称(cheng)，赤泽和(he)美国商务部长(zhang)霍(huo)华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。