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经中央军委批准👄🤬，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💖💓🍌，6月重要政策约148个👚🍓🧄💋🥭。具体来看💝，1）总量政策方面🥬🍒👚，促消费相关政策延续发力🩰；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍆🍆💌，在陆家嘴金融论坛上，央行👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💟🍑，数字经济👞，整治内卷等政策持续发布。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系(xi)建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关(guan)事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造(zao)现代化用电营商环境的(de)意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统(tong)建设第(di)一批(pi)试点工作(zuo)的(de)通知，聚焦新(xin)型电力系统(tong)有(you)关前沿方向，依托典型(xing)项目开展(zhan)单一方向试点，依托(tuo)典型(xing)城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福(fu)建省氢(qing)能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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展望2025年下半年，随(sui)着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行(xing)业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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1、5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期(qi)，全毬(qiú)(qiu)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴(ba)西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註(zhu)印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬(qiu)增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)(dai)動價格上(shang)行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于(yu)甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)(shu)據(jù)較(jiào)差(cha)、原白餹(tang)價差提振、乙醕(chún)(chun)轉(zhuan)化槩唸(niàn)又有 新題材等。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。