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2025-08-15 17:56:13 作者：秦琢玮

儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完(wan)全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得(de)期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股(gu)票(piao)而言仍保持在更高水平。

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6🧅、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下😠💞，棉价反弹承压👚🧡👄🎒，上方空间相对有限👅👘。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💛👝🍋。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上🥝🥭🧄👘，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好💝💋💟，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🤍，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增👅。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零😠🍊，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥦。进出口方面💓👞，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥭，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍋💔💋🍊💌，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💞💔，棉价底部有支撑😈🥝💟🍌，展望未来🥿💝💯，棉花刚需仍在🍌，需求韧性较强💞💗👙，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🧄，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🌽💝，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👘🥿💗🎒。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👡👗💖🥿，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🥻😠。这些算法往往会加剧市场波动🥒，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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3、出口及国际(ji)市场：下半年市场关注(zhu)点从国(guo)内需求转向(xiang)出口及国际市场，且面临的不(bu)确定性(xing)更高。全球局势不确定性加剧能源价(jia)格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高位的(de)情况下，我国出口政策(ce)是(shi)否会有(you)进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影(ying)响(xiang)我国尿素出口格局及市场情绪。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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