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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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但另一方面👛，小盘股当前“高拥挤🍆🍓😠🍏、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🎒💌🍒，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👅🍉👞。

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截至2025年6月27日🍉🌽，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👙，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、参议院版本法案的成本(ben)高于国会预(yu)算办(ban)公室对上月众议(yi)院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高(gao)利率。