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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥕💟💞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍏，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥒，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍄👜🌽。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始(shi)行業固定資産(chǎn)投資增速(su)有(you)所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下(xia)遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動(dong)下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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2、海外供应端👜🤍，上半年整体供应是不及预期的🩳👙🥿，一方面受到天气因素影响🌽💗，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👠🍎，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👅。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥒，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🧄🍅👢。预计下半年到港量💓、进口量较上半年将有明显增加🍒🩱🥒，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🍋👠，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。