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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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另外👝，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车🥝🤬。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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值得註意(yi)的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥾，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍈👢🍎💞👄。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🩳👠😡，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🎒、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🩱🥒👛🌽🍋，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥥👿💌😡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩰👿👙、业绩预期良好两个先决条件💟🩲🍉🍆，基于此💖👝💟💞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💔🍒🥝👢🍓、军工、出口（摩托车🍓🧄、风电等）👙🤬，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥔👛。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥝👞。现将有关事项公告如下🍄。