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截至今日👿🥒，2025上半年即将收官🩳💕💟💛💗，基金半年战报也将随之出炉😠🍉。从全市场公募基金业绩表现来看🥭🎒🧡🍄😠，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%🥻😡🍅。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公(gong)司、基金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔(zhan)比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号(hao)码(ma)头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时(shi)间可能(neng)视情调整。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🍓，吸引了高净值人群积极认购💞。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%😻🍅；近三年平均收益48.74%💯👞🧄💕。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看💞🎒🍋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👢，供需增速差为4.06%🥑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍒🥻👿。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧡👜🩰，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💓💋。然而🥔🍆💕，基于当前相对积极的货量👜，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥭🥾🌽，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💋😻。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👙🍅🥻🧅，从相对确定性角度👡💟，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👘🍒。同理，从月间套利视角观察🩲🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡，但基于相对确定性考量💗🌽👘💟💝，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。