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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速(su)，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将较(jiao)为波折，国内(nei)政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指(zhi)引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩(kuo)张期，冶炼(lian)加工费(fei)或持续处于低(di)位。由于废(fei)铜流(liu)入冶炼端比(bi)例增(zeng)加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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