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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍆🍎，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🍊、6月集中到港🍆。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🥿，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👠🍊👞，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩰💕，同时🍈🍋😡，国内政策的支持也增强了市场信心💛👢👜，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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何涛：种子轮红杉、真格投资了我们。那轮我个人实际是最大的股东，所有投资额的一半是我个人出的。我(wo)没想过上限，出钱、出人、卖身也得(de)去。

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下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能(neng)进一步放(fang)缓，主要受(shou)到关税政策(ce)不确定性(xing)对美(mei)国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预(yu)测，6月(yue)的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍓👢💘。2023年👙🥦👙，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍎🍇，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🩰👢，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥕👡🩰🍍，拟收购福可喜玛53%股权。