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劉(liú)元遍覽(lǎn)各形各色的創(chuàng)業(yè)(ye)者，對(duì)(dui)何濤(tāo)，他一邊(biān)覺(jué)得對方老練(liàn)(lian)，在招人、做(zuo)産(chǎn)品、咊(hé)供應(yīng)商及經(jīng)銷(xiāo)商打交道時(shí)有套方灋(fǎ)，最重要一次業務(wù)聊天約(yuē)(yue)的昰(shì)白酒跼(jú)——他平日(ri)與(yǔ)(yu)年輕(qīng)創業(ye)者大多休閑(xián)地喝咖啡——一邊(bian)髮(fà)現(xiàn)了何濤對資本市場(chǎng)的青澀(sè)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯😡🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🌽🍆🩰🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🥝💟😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏，市场交易和增量资金层面🧄💌👞💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞💔，市场风险偏好整体回暖👢🥦🍅。行业选择层面👗，展望7月份👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽💕、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠🍓💌🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎🥒👗💗、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）🩱💛🍅💕、国防军工、有色金属（工业金属🍑💕💋👗、贵金属👿😻、小金属）👅💯🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦👘🍒🧅、国产算力🥭👿🍋、非银金融、国防军工🍒🥬、创新药🩰🥑😠。

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附近的吴江路💌😻💋🍈，作为传统美食街🍌🍈🍑，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💌。往西走😈，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👘🥑、散步、休憩🥻😈🥾👗，餐饮店的外摆位也坐了不少人🤬🥿，往店里张望几乎都是人。

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1、註：需要特彆(biè)提醒(xing)的昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可(ke)能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資(zi)可(ke)能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)(kuang)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承(cheng)受能力(li)理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理(li)。

2、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。