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行业层面，展望7月份🥻🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥑💝👘👙、消费电子🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖🍓💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🥝🍒🩰🥝；3）消费服务领域👿💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝😡💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品🤍🍓、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属、燃气💞👛💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🧄👙。

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中金(jin)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登(deng)（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年(nian)EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率，維持(chi)跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)咊(hé)目(mu)標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應15/14倍FY26/27年市盈率，較(jiào)噹前股價有22%的上行(xing)空(kong)間(jiān)。

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本(ben)周（6月23日-27日(ri)），国防军工板块(kuai)重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产(chan)能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利(li)用率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于前四(si)位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此(ci)轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在(zai)下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一(yi)轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已(yi)改变其(qi)产量战略，转向更高的市(shi)场份额以及更稳定的(de)供(gong)应。EIA对美国原油(you)产量(liang)达峰的预估提前至今年二季度，数量为(wei)1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数量(liang)为1363万(wan)桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原(yuan)油增速(su)为21万(wan)桶(tong)/日，相较于2024年(nian)的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产量(liang)增速为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平(ping)。

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1、2023年8月🍏，再融资政策自2020年宽松后🍍，再次收紧🍒💔👛。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、這(zhè)種不確(què)定性的(de)一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)(guo)航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)(nei)的多(duo)傢(jiā)知(zhi)名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)(cai)報(bào)季(ji)撤(che)迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然(ran)這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期(qi)，爲(wèi)今年下半(ban)年可(ke)能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜(xi)上(shang)行奠定了基礎(chǔ)。