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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善💞💟🥝,但5🍎👡🍎💗、6月随着出口增速的收窄🥿👘,盈利预计边际放缓💋👠🩲。结合工业企业盈利、库存周期🌽、合同负债增速👘💌、二季度行业中观景气度等维度🤍,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👠,半导体👠🍉🤍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍎🎒🥭,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🍈👢,如汽车💘🎒🍍🧄、光伏、自动化设备等🧄🧄;3)消费服务领域🥿💝🍇,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🩱😠💋😡👜,其中饮料乳品、农副产品🩳🧡💔、家电👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊;此外贵金属、燃气、电力、农化制品👚😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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