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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🍄😈🥒🧄，但拆解来看👚，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🥦👝。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👗，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍒，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥬🍊👞，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🎒🧅🥒，MHP产量持续释放🥬🥦😻，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💖🧡，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍎，预计镍价低位震荡运行。

2、风格层面👙💝😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱🩳💟，从历史来看🥝👅，近十年7月市场风格相对均衡💟🩰🩱，大盘风格略占优🧅👞🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🧅🍒。第三💔🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅👚。第四🍋，市场交易和增量资金层面🥕🩳😡👡🥕，近期在以伊冲突缓和后🥥👗👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。