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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会(hui)活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈(ying)利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二(er)季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的(de)牛市(shi)，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、爱建证券指出🍄，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈🧄。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics👘、Synopsys🥦、Cadence三大巨头所把持🍏，但是国内EDA华大九天，概伦电子🥑，广立微分别以EDA工具全流程开发👡🥒、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计🩰🍆、制造💝、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速🥔，相关投资机会值得关注。

2、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。