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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对(dui)人工智能(neng)整体产业链上下游(you)出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州(zhou)、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算力互联互(hu)通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局(ju)。该计划(hua)聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合(he)发布(bu)《关于开(kai)展智能养老(lao)服务机器(qi)人结对(dui)攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月(yue)3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量发(fa)展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业(ye)加大软、硬(ying)件投(tou)入(ru)，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关(guan)进入(ru)加速阶段(duan)。同日(ri)，杭州(zhou)市(shi)人(ren)工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明(ming)确了打(da)造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整(zheng)体偏慢(man)，1-5月进口量(liang)仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减(jian)少(shao)和新增项(xiang)目(mu)的投产增(zeng)产，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前低后高(gao)的(de)态势，其中四大矿山以稳产(chan)为主(zhu)，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年四大矿山(shan)同比增加1300万吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿山发运情(qing)况将增加不确(que)定性。目前新(xin)增产能项目的投产进度存在不(bu)确定(ding)性，预计今年整体实(shi)际增量有限，更(geng)多增量(liang)在(zai)明年体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项目，以及安米(mi)利比(bi)里亚项目的(de)增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的减量，下半年(nian)预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同(tong)比下降(jiang)100万吨。

2、許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)含中(zhong)美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素(su)，都(dou)推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。