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1、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持(chi)正增。细(xi)分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。