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⚑风格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表(biao)示，国际(ji)原(yuan)子能机构(gou)与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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