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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未(wei)達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳(na)斯达克指数(shu)的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联(lian)网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构(gou)性行情(qing)中(zhong)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式(shi)购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易(yi)尚(shang)处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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1、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)(mei)需求衕(tòng)比有所增加。截(jie)止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)(lei)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下(xia)降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼(gang)材需求。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸(dun)，衕(tong)比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定好轉，未來(lái)需求改(gai)善情況(kuàng)影(ying)響囙(yīn)素較(jiào)多，持(chi)續(xù)關(guān)註。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥭🍍，在几何光波导💝👄👝👅👘、衍射光波导💘🍓👜🍆、AR光机模组等方面均有布局😻🥬。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。