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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全(quan)国重点(dian)电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成(cheng)本(ben)下降驱动(dong)盈利改(gai)善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技👝🍏、消费👗😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄😠🎒。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🩱😈🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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