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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要(yao)來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益(yi)公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬(xun)以來的加速行情(qing)推(tui)測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥬💓，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👢💓🧄🥻💗、质量类指数相对占优的格局👠👛。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💘👙🍒，指数表现相对均衡🍌，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩱💕🥥💔🥻，市场重回到反弹的态势💟🍏💞，并且完成了多个指数的突破👜💯。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍅🧡🥻💯。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别(bie)装置稳定性仍有待提升，但(dan)产能增量已(yi)带动尿素日产长期位于20万吨(dun)以上。下(xia)半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破21万吨。11月(yue)中旬(xun)之后气头企业将进入季节性限产周期(qi)，但预计供(gong)应水平下降幅度有限，日(ri)产也仍将(jiang)保持同比最高位。另外需注意的是，近两(liang)年西(xi)北地区(qu)产能增量较大，下半年一旦西北(bei)货(huo)源流向(xiang)中(zhong)部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)(hu)市港股(gu)通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信(xin)息科技(ji)有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格(ge)为(wei)38，250.00万元。本次交易不构成关(guan)联交易，亦不(bu)构成重大(da)资产重组。宁波启象(xiang)是一家专注于电力线(xian)通信相(xiang)关(guan)技(ji)术的高(gao)新技术企业。

2、从中信一级行业来看，本周(zhou)涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、国防军工(gong)、非银行金融；中信一级行业中振幅最(zui)高的前(qian)5大行(xing)业依次(ci)为综合金(jin)融、计(ji)算(suan)机、综合、非银行金融、国防军工。