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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、其(qi)次是行情(qing)逻辑，短(duan)期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行(xing)估值拐点背后趋(qu)势性力(li)量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性(xing)显优势。