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6月中国轻(qing)纺城日均成交(jiao)量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比上行，但增(zeng)幅(fu)有所收窄，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

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1、配置层面🍅💌👝💖，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👅、可控核聚变🥥、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👠💛🍈，成长股将迎来主线行情👠💌🍏，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💓🍋🍆，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙🍑💛😈🎒。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：