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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🧄🍉🩳；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👅🥭；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍈； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👠，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💗💕🥭💔。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴(ban) Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美(mei)元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造(zao)商已達(dá)成此前(qian)約(yuē)定(ding)的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

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6、出口(kou)：2025年1-5月我国累(lei)计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提(ti)升118.52%。下半年(nian)出口(kou)量仍将维持高位，乐观情况下全(quan)年出口量或(huo)超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯(chun)碱过剩程(cheng)度，不(bu)改纯碱行业过剩状态。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳🍓😠；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱🥒😠🩰👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍎，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🤍👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🥝🍒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓💝🍎🍆，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗💔🤬👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河(he)南泓淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

2、上文中提到(dao)的行(xing)业选择方向(xiang)提供了一个在当前(qian)宏观环境(jing)下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流(liu)动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选(xuan)择(ze)对的(de)行业”。因此(ci)，如何去衡(heng)量并刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空与(yu)空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度(du)刻(ke)画。