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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💔🩱🥑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧡🥻👙，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💕💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻，仍要回到逻辑驱动的方向💌🤍🤬🩲；中长期而言🧡💔🍓🍌，更重要的是判断风格🥥🍏🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌🎒💖🍎。

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2、鑫(xin)宏业：披露以简易程序(xu)向特(te)定(ding)对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净(jing)额将全部用于超融(rong)合导体线缆研发及(ji)产业化(hua)项目(mu)、大(da)功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆(lan)及电气贯穿(chuan)件研发及产(chan)业化(hua)项(xiang)目。