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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产(chan)业链拥挤度回落，南向资金近期同样关(guan)注新消费与创新(xin)药，估值层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较高。具(ju)体而言，

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🧅🧡，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🥒💛🍉。除了汇总全球头部基金13F外🍓，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥥👢👗。整体看🍆，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥔🍊，对等关税后配置比例下降🎒🥔👞。板块层面😠🥿🍑，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥕🥿🥥，但减配消费🍒🥭🍌🍓🧡、能源与原材料😈😻。

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付(fu)倍(bei)佳(jia)：上半(ban)年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产(chan)业趋(qu)势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言泡沫化。

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