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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🥒🍇💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🥦🍎💟🩲，第一🥻，从历史来看🥦🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄🧄👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👘🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋👜🍅🤍。行业选择层面🥒💝🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭🥑🍒💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄👿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰👘、机械（自动化设备）🥬🥥💞🍄、医药生物（化学制药）👜🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥥。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)(jing)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率(lv)也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦(dan)市場突破上行，場外的(de)資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得(de)尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

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证监会近日对南京越博(bo)动力系(xi)统股份(fen)有限公司（简称(cheng)“越(yue)博动力(li)”，已退(tui)市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为依法(fa)作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主(zhu)体一并严(yan)肃追责，这是监管(guan)部门首次(ci)对配合造假方同步追责(ze)的新尝(chang)试。

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据悉🥑🩱🤍💖，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月🥻👝，但美国**可能最早在今年10月提名继任者👙👙🍉💗。

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1、特朗普(pu)周五突然(ran)叫停了针对美国科技公(gong)司征税(shui)的贸易(yi)谈判，称这(zhe)是 “公然的攻击”。他在周日重(zhong)申，承(cheng)诺将在下周内对加拿大商品设定(ding)新的关税税率，这有可能使美加关(guan)系在一段相对平静的时(shi)期后再次陷入混乱。

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