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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿💗🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚👜💯👗，成长价值或相对均衡😈🧡👛。具体来说，第一🥭👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🥕🥝🍎。第二🩲🌽🍌，外部流动性方面👘🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动🩳👿。第三👗💝👢💝👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🥔🍏，市场风险偏好整体回暖💝。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋💋😠。结合中观景气🥬、盈利能力、筹码分布👛🥒、估值🩱👅👙🍒、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛💯👠😡、贵金属、小金属）、计算机等😈💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈👄、国产算力、非银金融💓🍉🧄、国防军工💯🧅🥿、创新药。

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据香港联交所最新数据显示(shi)，6月26日，郭(guo)少明增持莎莎国际（00178）200万(wan)股，每股作价0.55港元，总金额约为(wei)110万港元(yuan)。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比(bi)上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨(zhang)，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅居(ju)前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、焦煤🍍，供应方面💖🥿，2025年1-5月👄🍋，我国原煤累计产量19.85亿吨🤍，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🩰💗🥦👢，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看😈💖，山西、内蒙💔🥔👙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍏🤍🥬，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%👚🥑👢。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🧡💟，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍍😠，分别增加3%、26%和8%🧡。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日👅👞🤍，创出近5年同期最高水平🍍💞，焦炭开工也有所走高🎒，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥒🥑😻🍊，同比增加3.3%🥭🩱，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速💝🥬。目前焦煤下游采购节奏松弛🥕👞👙，焦煤库存多在上游煤矿积累🥿🎒，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥑💝🥬，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💟🍌，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥕，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💔👄💟💖，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🌽🍌。

2、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年一季度，公司(si)業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。