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陈健玮：上半年🤬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍎，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩲；另一方面🍄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海😻💟🍇、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👛👜，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🧄🍏🍏，进一步支撑市场表现。

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1、4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年(nian)，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但同比增(zeng)长有限(xian)，外(wai)需受印度BIS延后(hou)的影响，下半(ban)年(nian)预计仍有不(bu)错的表现，但(dan)也需(xu)要警惕中(zhong)美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的(de)趋势，基本面驱动不明显，但从(cong)估值上来看，基差和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供(gong)明显空间之前(qian)，不建议继续做空。

2、公司指(zhi)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)(huan)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)(sui)交付(fu)節(jié)奏加速，收(shou)入(ru)環比顯(xiǎn)著提(ti)陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整(zheng)體(tǐ)業績(jī)，收(shou)窄業績缺(que)口，下半(ban)年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業務在本財(cái)(cai)年(nian)錶(biǎo)現齣色，收(shou)入衕(tòng)比增(zeng)長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。