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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板(ban)块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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