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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)(ji)）漲幅(fu)第一，較(jiào)上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要原(yuan)因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期(qi)转口压力(li)上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚(ju)焦惠民生方(fang)向，以旧换新(xin)国补延续，财(cai)政(zheng)与货币(bi)政策保持(chi)较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅(yue)兵为(wei)市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

2、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少👙🥔🍓。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🩳🧄，近期多晶硅市场的压力加剧🍓👗，主流硅片市场价格全面走弱。此外🍎，多晶硅的硅料库存充足💘🍑，短期市场或将放缓采购节奏🥥，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。