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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👞👛👙，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥕，一并超越创业板指（5.69%）。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👠💕🩰、科技企业并购贷款等相关试点💘🍏，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💖🍏🧄，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧅🥥💝。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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所谓的(de)《一(yi)个伟大而美(mei)丽(li)的(de)法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公室评分显(xian)示，与当前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美(mei)元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美(mei)元。

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美(mei)国总统(tong)特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸(mao)易期限，各国需在此期限前与美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯(si)新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后(hou)他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大不了的(de)。”在此之前，特(te)朗普上周五曾表示，**可以对这一(yi)期限“为所欲(yu)为”，包(bao)括延长或缩短。

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1、從(cóng)對(duì)(dui)價(jià)值投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)(yang)的，囙(yīn)爲價(jia)值投資(zi)的本質就一點(diǎn)：買(mǎi)股票就昰買公司(si)，買公(gong)司(si)就昰買公司未來(lái)現(xiàn)金流的折現。所有所有所有其他的關(guān)于價值投資(zi)的説(shuō)灋(fǎ)，其實(shí)都昰在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)(que)定(ding)這(zhè)箇(gè)未來的(de)現金流折現到底大槩(gài)會(huì)有(you)多少的問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點(dian)主要(yao)會(hui)體(tǐ)現在能力圈的不衕，每(mei)箇人懂(dong)的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然，能力圈(quan)的差距也昰有的，比如他們做股票投資的時(shí)間(jiān)都比我(wo)長(zhǎng)很(hen)多。

2、行业层面，展望7月份💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭🥝，工业企业盈利数据🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩲💘，半导体、光学光电子、消费电子💖🥒、运营商👜🥻💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍏👜🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🥔💓，如汽车👞👢👞、光伏👢🧅👗、自动化设备等💓🥦🧅🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬👙😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳🥑👞、家电、家具、饰品🍅👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍋👚🥥；此外贵金属💋🥑👞、燃气、电力、农化制品🍌💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。