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3、观点。上半(ban)年特(te)朗普交易以(yi)及美铜溢价(jia)持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时(shi)间上(shang)的错配(pei)，下半年要(yao)反而担心LME逆季节(jie)性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确(que)定性，若铜(tong)进口(kou)关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税(shui)则意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身(shen)也是需(xu)求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动(dong)。下(xia)半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是(shi)9月下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、2．需求端👠💕，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥦，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👙。