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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👛💖💘👝，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🥦。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍎💌🥑，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍑。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💟，局部地缘冲突不断👿👚，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👛，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍇😡。

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证监会(hui)对海润所为(wei)金洲慈航集团股份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航(hang)”）重大资(zi)产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调查，发(fa)现(xian)海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉(she)案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚(ya)全、何东旭为(wei)直接负责的主管人员。

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因此(ci)，市场(chang)对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧(you)，这需要(yao)在今年7月份召开的(de)政治(zhi)局会(hui)议(yi)中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定(ding)调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的(de)大宗商(shang)品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🍌；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍊😠🧡💯；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥔👘🍑💓🧄，经济开局平稳👜。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍊🩰🍄，国债收益率快速下跌🍊，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地👝🍍💖💖、中美贸易谈判超预期🥕🌽😡🥾💋，国债收益率再度小幅上行💛。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💞😠🥥👅，国债收益率小幅下行。行情方面👝，截止06月27日收盘，2年期👡🥥、5年期👜💟、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🥕😠、1.51%、1.65%、1.85%🥥💌，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👚💔👗😡、-6.25BP💔🤬🧄。国债期货先跌后涨🤬🥒🧡🍋，截止06月27日收盘，TS💕🍇、TF、T🩰、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元👚💓💝，较12月31日变动分别为-0.42%🍊🥑🥥、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的👛，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🥕💖💘，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🥥，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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