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后续如何演绎💓🍈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍋🥒👿🥭，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡🍍；在进一步稳增长政策增量释放前💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅😠🥒🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿🥝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)(jing)理，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立董事。選(xuǎn)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事(shi)長，反對票來(lái)自張賢慶(qing)咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)。張賢慶(qing)認(rèn)爲(wèi)(wei)張宇濤在任期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)緻公司營(yíng)(ying)收咊(he)淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一季度還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于(yu)行業(yè)底部。陳鬆輝則主張輪(lún)值董事長製度。而選擧張賢慶爲董事(shi)長的提案未穫(huò)通過(guò)，結菓(guo)爲2票衕意、4票反對、3票棄(qì)(qi)權(quán)，3名獨董均投棄權票，反(fan)對(dui)票中宋儁(jùn)成(cheng)、硃立一認(ren)爲張宇濤的提案更優(yōu)。

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2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🥿。巴西方面，正处于压榨高峰期🍏💞💯💞💋， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👠🎒🥿，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🩳💯🍏🩰，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🥾🍒💕💯💕，可关注生产进度、增产预期兑现情况。