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2025-08-17 05:27:42 作者：金琢屹

6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波(bo)动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步(bu)强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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