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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)(xiao)量衕(tong)比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産(chan)銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半(ban)年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)(jia)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼(gang)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于(yu)關(guān)(guan)註需(xu)求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以(yi)及成本(ben)運(yùn)行走(zou)勢。預(yu)計(jì)下半年不鏽鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)(dun)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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